慧榮科技CEO談主控缺貨，看好2022年存儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展
“閃存主控芯片的缺貨到明年還會(huì)持續(xù)。因?yàn)楦鱾�(gè)晶圓代工廠，不管是臺(tái)積電、聯(lián)電等，它們的投資都要到明年下半年或2023年才會(huì)投產(chǎn)。事實(shí)上，明年缺貨的程度甚至?xí)冉衲旮o張。”在CFMS 2021峰會(huì)期間，慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章（Wallace C. Kou）接受了《國(guó)際電子商情》等媒體的采訪，他正面回應(yīng)了主控芯片缺貨、臺(tái)積電漲價(jià)帶來(lái)的成本增加等問(wèn)題，還預(yù)測(cè)了明年的存儲(chǔ)市場(chǎng)趨勢(shì)。
閃存主控缺貨現(xiàn)狀
在今年7月底，存儲(chǔ)市場(chǎng)上開(kāi)始傳閃存主控芯片缺貨的消息。其中，28nm閃存主控產(chǎn)品的產(chǎn)能最為緊張。到目前，閃存主控芯片的供應(yīng)情況究竟如何？
茍嘉章表示，從去年第三季度開(kāi)始，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)連瀕臨供應(yīng)鏈斷裂與缺貨危機(jī)，各個(gè)大廠也在面臨產(chǎn)能危機(jī)問(wèn)題。隨著需求持續(xù)增加，某些渠道商與傳統(tǒng)產(chǎn)品代理商為了加速獲利開(kāi)始囤貨，最終給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的沖擊�！�慧榮科技雖然有臺(tái)積電的代工支持，但是因全球市場(chǎng)需求太強(qiáng)烈與快速，我們的部分產(chǎn)品也遭遇了缺貨危機(jī)，對(duì)受影響的全球及中國(guó)地區(qū)的客戶(hù)和伙伴們，我們深感抱歉！”
他接著說(shuō)，今年第二季度需求開(kāi)始趨緩，對(duì)此市場(chǎng)也在不斷調(diào)整。具體來(lái)看，從今年6月開(kāi)始，受全球德?tīng)査《镜挠绊?/span>，終端需求逐漸放緩。但并不沒(méi)有任何一家公司減少對(duì)臺(tái)積電的下單，所以IC缺貨問(wèn)題短時(shí)間仍無(wú)法解決。并且今年中國(guó)市場(chǎng)對(duì)閃存的需求非常強(qiáng)勁，年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為20%左右，慧榮科技在消費(fèi)型客戶(hù)端 SSD主控增長(zhǎng)速度更是超過(guò)市場(chǎng)平均水平，全年出貨量超過(guò)160億左右，約占全球的38%左右。
由于中國(guó)因疫情控制得比較好，其全球產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)較早，所以今年中國(guó)行業(yè)客戶(hù)的需求持續(xù)升溫。而渠道需求稍微較弱，但不少深圳SSD存儲(chǔ)大廠已經(jīng)打入歐美及日本市場(chǎng)，不論是在質(zhì)量，還是在效能上，都有顯著提升，同時(shí)產(chǎn)品也更多樣。
今年，eMMC、UFS產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)，客戶(hù)大約增長(zhǎng)了30%左右，主要應(yīng)用在中高端智能手機(jī)中。過(guò)去，UFS產(chǎn)品主要是由國(guó)外主導(dǎo)，但現(xiàn)在已經(jīng)有深圳的廠商開(kāi)始導(dǎo)入UFS2.2產(chǎn)品，且開(kāi)始放量。未來(lái)eMMC和UFS產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能電視、智能手表、多媒體、汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)以及新興IoT產(chǎn)品中，因?yàn)?/span>NAND原廠也面臨芯片缺貨的問(wèn)題, 所以許多家也放棄了小容量eMMC的產(chǎn)品。
茍嘉章感嘆說(shuō)：“這些都是深圳廠商的商機(jī)，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈也就在此地，我們希望能在2022年擴(kuò)大eMMC控制器的出貨量，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。”
這輪缺貨持續(xù)到何時(shí)，如何維持穩(wěn)定供應(yīng)？
茍嘉章預(yù)估，本輪閃存主控芯片的缺貨到明年還會(huì)持續(xù)。因?yàn)楦鱾�(gè)晶圓代工廠，不管是臺(tái)積電、聯(lián)電等，它們的投資都要到明年下半年或2023年才會(huì)投產(chǎn)。事實(shí)上，明年缺貨的程度甚至?xí)冉衲旮o張，所以對(duì)大型公司而言相對(duì)會(huì)比較好過(guò)，但對(duì)于小型公司而言，臺(tái)積電沒(méi)有足夠的產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足大家的需求，這就會(huì)導(dǎo)致受到更多的擠壓，對(duì)于一些新創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)是不利的因素。
值得注意的是，慧榮科技今年Q1、Q2的凈銷(xiāo)售額連連創(chuàng)新高，分別為1.824億美元、2.21億美元。茍嘉章透露說(shuō)，慧榮科技上半年主要的成長(zhǎng)來(lái)自消費(fèi)型客戶(hù)端SSD主控，比去年同期增加了110%，eMMC和UFS也比去年同期增加了30%�！�我們的主要客戶(hù)群的巿場(chǎng)份額有增加，同時(shí)我們自身的客戶(hù)數(shù)量也有增加，在雙重因素的疊加下，各項(xiàng)目的市場(chǎng)占有率也就有所增加。另外，我們今年全年的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為70%左右，下半年業(yè)績(jī)將會(huì)超過(guò)上半年�！�
在半導(dǎo)體產(chǎn)能供應(yīng)緊張的情況下，慧榮科技如何調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品供應(yīng)？首先,需要解決主要客戶(hù)的供貨問(wèn)題。有些主要的OEM客戶(hù)的需求，慧榮科技必須要真執(zhí)行和滿(mǎn)足，把所擁有的Wafer做最佳處理，包括保證客戶(hù)的產(chǎn)品投產(chǎn)。尤其是今年，慧榮科技極其重視汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)了解，慧榮科技在去年進(jìn)入了日本Honda汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈，目前正在為該車(chē)廠量產(chǎn)主控產(chǎn)品。今年第四季度，慧榮科技也會(huì)為Toyota汽車(chē)提供量產(chǎn)產(chǎn)品�！�我們不能造成這類(lèi)客戶(hù)斷貨�！�在一些比較重要的領(lǐng)域, 比如PC OEM等重要產(chǎn)業(yè)，慧榮科技如果是獨(dú)家供貨商，就必須確保給到廠商足夠的供貨量。
茍嘉章還補(bǔ)充說(shuō)，主控芯片供貨的缺口很大，深圳的主力客戶(hù)們今年的業(yè)績(jī)都比去年成長(zhǎng)了50%-100%，慧榮科技客戶(hù)的需求也有所增加。因?yàn)榇箨懙貐^(qū)的疫情控制得很好，中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇也比較快，所以中國(guó)存儲(chǔ)模組廠商的產(chǎn)品，不只是銷(xiāo)往中國(guó)，還要銷(xiāo)往全世界，這造成今年的需求明顯比過(guò)去幾年都大。由于慧榮科技的Wafer有限，供應(yīng)最多只能滿(mǎn)足這些廠商50%-100%的銷(xiāo)量增長(zhǎng)�！�我們對(duì)深圳這邊的客戶(hù)感到很抱歉，不過(guò)我們會(huì)至少保證原先規(guī)劃的基本需求量。”
臺(tái)積電Q4漲價(jià)的影響于明年初在終端顯現(xiàn)
今年8月下旬，臺(tái)積電正式宣布上調(diào)晶圓代工價(jià)格，對(duì)于成熟工藝(12nm以上)一律漲價(jià)20％，對(duì)于7nm/5nm/3nm芯片代工服務(wù)費(fèi)用將上調(diào)10％至15％不等。茍嘉章坦言，臺(tái)積電晶圓代工費(fèi)用的上漲，對(duì)全球都是有巨大的影響。
臺(tái)積電在過(guò)去十年里，都沒(méi)有調(diào)整過(guò)晶圓的價(jià)格，此次漲價(jià)的動(dòng)機(jī)是什么？在他看來(lái)，臺(tái)積電漲價(jià)主要是為明年產(chǎn)能吃緊做打算，想借此漲價(jià)減少一些重復(fù)下單的情狀，讓巿場(chǎng)更貼近真實(shí)面。“因?yàn)槲覀冇?/span>96%的晶圓片由臺(tái)積電提供，Wafer漲價(jià)20%對(duì)我們絕對(duì)會(huì)有影響。但也因產(chǎn)品不同而影響程度也不同，比如eMMC、UFS，我們賣(mài)Wafer給客戶(hù)，所以會(huì)直接增加20%的成本, 但如果是SSD的產(chǎn)品,它還包括封裝等其他成本，其影響就相對(duì)較少會(huì)在10%-20%的區(qū)間。臺(tái)積電上千多家客戶(hù)會(huì)在第四季迎來(lái)Wafer成本增加，我們的成本增加會(huì)在今年12月到明年初開(kāi)始呈現(xiàn)�！�
茍嘉章也坦誠(chéng)地說(shuō)，成本的增加的確會(huì)導(dǎo)致某些產(chǎn)品漲價(jià)。比如手機(jī)、筆記本電腦以及一些商用電子產(chǎn)品。目前，筆記本電腦大廠，包括聯(lián)想、HP等都已經(jīng)做了價(jià)格調(diào)整。臺(tái)積電在今年第四季就開(kāi)始執(zhí)行漲價(jià)動(dòng)作，預(yù)計(jì)應(yīng)該在明年第一季就會(huì)在下游終端看到價(jià)格的上調(diào)。
最后，茍嘉章也指出，今年半導(dǎo)體市場(chǎng)整體都呈現(xiàn)缺貨的態(tài)勢(shì)，但是實(shí)際上今年是存儲(chǔ)企業(yè)豐收的一年，全球中大型存儲(chǔ)廠商都在成長(zhǎng)，或做DRAM，或做NAND等，因?yàn)檎麄�(gè)市場(chǎng)的需求遠(yuǎn)大于我們看到的，5G、AI以及未來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了很多新應(yīng)用，每一個(gè)電子產(chǎn)品都需要存儲(chǔ)，像是半年前移動(dòng)SSD的巿場(chǎng)還不大, 但現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了很多產(chǎn)品, 其巿場(chǎng)需求也在迅速增加,這對(duì)于存儲(chǔ)行業(yè)而言，是一個(gè)非常好的消息。2022年，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)都相當(dāng)樂(lè)觀。